楚江新材:公開發行A股可轉換公司債券發行提示性公告

時間:2020年06月03日 18:36:13 中財網
原標題:楚江新材:公開發行A股可轉換公司債券發行提示性公告


證券代碼:002171 證券簡稱:楚江新材 公告編號:2020-074

安徽楚江科技新材料股份有限公司

公開發行A股可轉換公司債券發行提示性公告

保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




特別提示

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下簡稱“楚江新材”、“公司”或“發
行人”)和華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構
(主承銷商)”或“主承銷商”)根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第144號)、《深圳
證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年12月修訂)》(以下簡稱
“《實施細則》”)、《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦
理指南(2018年12月修訂)》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換公司債
(以下簡稱“可轉債”或“楚江轉債”)。


本次公開發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2020年6月3日,T-1日)
收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公
司”或“登記公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分
(含原股東放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易
系統網上向社會公眾投資者發行。請投資者認真閱讀本公告。


本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如
下:


1、本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年6月4日(T
日),網上申購時間為T日9:15~11:30,13:00~15:00。原股東參與優先配售時,
需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會
公眾投資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。


2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規?;蛸Y金規模,合理確定申購
金額。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規?;蛸Y金規模申
購的,主承銷商有權認定該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向,不得
全權委托證券公司代為申購。


3、投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個
證券賬戶參與同一只可轉債申購的,或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可
轉債申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。


確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終
為準。


4、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《安徽楚江科技新材料股份有限公
司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在
2020年6月8日(T+2日)日終有足額的認購資金,投資者款項劃付需遵守投資
者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由
此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分由
主承銷商包銷。


5、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量
的70%時;或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本
次發行數量的70%時,發行人及主承銷商將協商是否采取中止發行措施,并及時
向中國證監會報告,如果中止發行,將就中止發行的原因和后續安排進行信息披
露。



6、本次發行認購金額不足183,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包
銷。包銷基數為183,000萬元,保薦機構(主承銷商)根據原股東優先認購和網上
資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,保薦機構(主承銷商)包銷比例原則
上不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為54,900.00萬元。當包銷
比例超過本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評
估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施,并及時向
中國證監會報告。


7、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自中國結
算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不
得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。


放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄
認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債累計計算;投資者持有多個證券賬戶
的,其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的,放棄認購次數累計計算。


不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。


證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按不同投資者進行
統計。


8、本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。


9、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規,認真閱讀本
公告的各項內容,知悉本次發行的發行流程和配售原則,充分了解可轉換公司債
投資風險與市場風險,審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申
購,主承銷商視為該投資者承諾:投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規
定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。




重要提示


本次可轉債發行已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)
證監許可[2020]353號文核準?!栋不粘萍夹虏牧瞎煞萦邢薰竟_發行可轉
公司債券募集說明書摘要》(以下簡稱“《募集說明書摘要》”)及《安徽楚江
科技新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱“《發行
公告》”)已刊登于2020年6月2日的《證券時報》,《安徽楚江科技新材料股
份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明
書》”)全文及相關資料可在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢。


發行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀
《發行公告》、《募集說明書摘要》及《募集說明書》全文?,F將本次發行的發行
提示如下:

1、本次發行的可轉換公司債券簡稱為“楚江轉債”,債券代碼為
“128109”。


2、本次發行人民幣183,000萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計
18,300,000張,按面值發行。


3、本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2020年6月3
日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含
原股東放棄優先配售部分)采用網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的
方式進行。


4、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年6月3日,T-
1日)收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.4176元面值可轉債的比例
計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為可轉債張數,每1張為一個
申購單位。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行,配售代碼“082171”,配
售簡稱為“楚江配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。


原股東網上配售不足1張的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司配股業務指引執行,即所產生的不足1張的優先認購數量,按數量大小排序,數


量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東,以達到最小記賬單位為1張,循環
進行直至全部配完。


楚江新材現有總股本1,333,667,825股,剔除公司回購專戶庫存股42,811,262
股后,可參與本次發行優先配售的 A 股股本為1,290,856,563股,按本次發行優先
配售比例計算,原股東最多可優先認購約18,299,182張,約占本次發行的可轉債
額18,300,000張的99.9955%。由于不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司配股業務指引執行,最終優先配售總數可能略有差異。


原A股股東除可參與優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。


5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上申購,申購代碼為
“072171”,申購簡稱為“楚江發債”。 每個證券賬戶的最低申購數量為10張
(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張的必須是10張的整數倍,每個
賬戶申購上限是1萬張(100萬元),超出部分為無效申購。申購時,投資者無需
繳付申購資金。


6、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規融資或幫他人
違規融資申購。投資者申購并持有楚江轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關
規定執行,并自行承擔相應的法律責任。


7、本次發行的楚江轉債不設持有期限制,投資者獲得配售的楚江轉債上市首
日即可交易。本次可轉債轉股股份僅來源于新增股份。


8、本次可轉債發行并非上市,發行人在本次發行結束后將盡快向深交所提交
上市申請并辦理有關上市手續,上市事項將另行公告。




一、向原股東優先配售

原股東的優先認購通過深交所交易系統進行,認購時間為2020年6月4日
(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。配售代碼為“082171”,配售簡稱為“楚江
配債”。



原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年6月3日,T-1
日)收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.4176元面值可轉債的比例
計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為可轉債張數,每1張為一個
申購單位。


網上配售不足1張的部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股
業務指引執行,即所產生的不足1張的優先認購數量,按數量大小排序,數量小的
進位給數量大的參與優先認購的原股東,以達到最小記賬單位為1張,循環進行直
至全部配完。


原股東應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。


原股東所持有的發行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以托
管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須依照深交所相關業務規則在對
應證券營業部進行配售認購。


投資者當面委托時,填寫好認購委托單的各項內容,持本人身份證或法人營業
執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款
項)到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點,辦理委托手續。柜臺經辦人員
查驗投資者交付的各項憑證,復核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其
它自動委托方式委托的,應按各證券交易網點規定辦理委托手續。


原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與優
先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售后的余額
網上申購部分T日無需繳付申購資金。


二、網上向一般社會公眾投資者發售

社會公眾投資者在申購日2020年6月4日(T日)深交所交易系統的正常交
易時間,即9:15-11:30,13:00-15:00進行。通過與深交所聯網的證券交易網點,以
確定的發行價格和符合《發行公告》規定的申購數量進行申購委托,一經申報,不
得撤單。申購手續與在二級市場買入股票的方式相同。



社會公眾投資者網上申購代碼為“072171”,申購簡稱為“楚江發債”。參與
本次網上發行的每個賬戶最小申購單位為10張(1,000元),每10張為一個申購
單位,超出10張必須是10張的整數倍,每個賬戶申購上限是10,000張(100萬
元),超出部分為無效申購。


投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券
賬戶參與楚江轉債申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與楚江轉債申購
的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。


確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持
有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終
為準。


投資者申購并持有可轉換公司債券應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規
定執行,并自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業監管要求,申購金額不得
超過相應的資產規?;蛸Y金規模。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求,超過
相應資產規?;蛸Y金規模申購的,則該配售對象的申購無效。


投資者在T日參與可轉債網上申購時無需繳付申購資金。


如網上有效申購數量大于本次網上發行數量,深交所交易系統主機自動按每
10張確定一個申購號,并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,每一中
簽號碼認購10張。網上投資者應根據2020年6月8日(T+2日)公布的中簽號
碼,確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金。


網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算
參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資
者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交換債的次數合并計算。


放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄
認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算;投資者持有


多個證券賬戶的,其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的,放棄認購次數累計計
算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。


證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中
“賬戶持有人名稱相同”且“有效身份證明文件號碼”相同的,按不同投資者進行
統計。


三、中止發行安排

當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次
發行數量的70%時;或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認
購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及主承銷商將協商是否
采取中止發行措施。如果中止發行,發行人和主承銷商將及時向中國證監會報告,
并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。


中止發行時,網上投資者中簽及網下投資者獲配的可轉債無效且不登記至投
資者名下。


四、包銷安排

原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系
統網上向社會公眾投資者發行。


主承銷商根據資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,包銷金額原則上不
超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為54,900.00萬元,包銷基數為
183,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,主承銷商將啟動內部承銷
風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施,并
及時向中國證監會報告。


五、發行人、主承銷商聯系方式

1、發行人:安徽楚江科技新材料股份有限公司

地址:安徽省蕪湖市九華北路8號

聯系電話:0553-5315978


聯系人: 王剛

2、保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

地址:北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層

聯系電話:021-38966571、025-83387681

聯系人:股票資本市場部



發行人:安徽楚江科技新材料股份有限公司

保薦機構(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

2020年6月4日


(此頁無正文,為《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發行A股可轉換公司
債券發行提示性公告》之簽章頁)













安徽楚江科技新材料股份有限公司

年 月 日




(此頁無正文,為《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發行A股可轉換公司
債券發行提示性公告》之簽章頁)













華泰聯合證券有限責任公司

年 月 日






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